Как это работает
Добавляйте статьи доходов и расходов, а затем фиксируйте все операции прямо в карточках сделок. Вся финансовая история ваших клиентов всегда под рукой.
Анализируйте платежи в наглядных таблицах прямо в amoCRM. Для углубленной работы выгружайте данные в CSV-формат или через API — обе функции доступны на тарифе «Про».
Контролируйте права доступа сотрудников к финансовым данным и настраивайте автоматическое создание задач для напоминаний о неоплаченных платежах.
Обзор функций и инструкция
Кейс использования
Для отдела продаж и менеджеров
Менеджер ведет переговоры с клиентом прямо в карточке сделки. Он мгновенно видит всю историю платежей и дебиторскую задолженность этого клиента, не переключаясь между системами. Это позволяет аргументированно обсуждать условия новых сделок и напоминать о просроченных платежах прямо во время разговора.
Для финансового отдела и бухгалтерии
Финансовый директор или бухгалтер формирует еженедельный отчет по поступлениям и расходам прямо в amoCRM. С помощью фильтров он анализирует, по каким статьям доходов идут основные поступления, а какие категории расходов можно оптимизировать. Данные можно выгрузить в CSV для передачи в 1С или передачи в налогового консультанта.
Тарифы:
