Метагрупп

Проблематика и задачи

1. Из-за слабой локализации CRM-системы Pipedrive на российском рынке было сложно её поддерживать и развивать. Слабая локализация проявлялась в отсутствии интеграций с отечественными сервисами (телефония, чаты, системы сквозной аналитики и т.д.) и неоперативной поддержке
2. Отсутствие стандартов по работе в Pipedrive приводило к тому, что менеджеры вносили информацию о клиентах хаотично. Выстроить упорядоченную работу с клиентами в существующей системе не представлялось возможным
3. Система продавалась как законченный вариант, без возможности адаптировать её под специфику компании
4. Интегратор должен был обеспечить быстрый и безопасный переезд с одной системы на другую
5. Заявки от клиентов с сайта компании должны автоматически распаковываться в CRM-системе и распределяться между менеджерами
6. Было необходимо настроить автоматизацию взаимодействия с клиентами — это автоматическая постановка задач системой в зависимости от того, что это за клиент и на каком этапе взаимодействия с нами он находится

Что было сделано

1. Произведён переход с Pipedrive на amoCRM
   

   Был произведён перенос не просто базы с данными контрагента, телефон, email и прочее, а перенос всех активностей — примечания, задачи на будущее, напоминания, уведомления. В целом, сущности Pipedrive соответствовали их аналогам в amoCRM

2. Сделана доработка базовой версии amoCRM
   

   С помощью виджетов мы скрыли часть полей, а другую часть выделили, установили автоматические задачи в зависимости от заполненных полей и от этапа, на котором находилась сделка

3. Настроена интеграция amoCRM с почтой и телефонией, а также интеграция сайта компании с amoCRM
   

   Теперь каждая заявка, с любой страницы сайта, учитывается системой. Прокидываются UTM-метки. Настроили логику работы с дублями.