Как это работает?

  • Подготовьте и загрузите в виджет шаблоны всех необходимых документов, включая шаблоны коммерческих предложений
  • Перейдите в сделке amoCRM во вкладку Документооборот, выберите необходимый шаблон и сформируйте документ. Данные подтянутся из полей и списков
  • Прямо в сделке откройте режим предпросмотра и по необходимости отредактируйте документ. После этого клиенту можно отправить документ в виде ссылки, в форматах pdf или docx
  • Кроме этого, вы можете из сделки загрузить любой файл в виджет, и он сохранится там же где и все ранее сформированные документы. Это очень удобно и позволяет хранить все документы по сделке в едином облачном хранилище
  • Виджет позволяет просматривать список всех сформированных документов в системе. Для этого перейдите в раздел меню Списки-Документооборот и выберите необходимый шаблон. Данный функционал позволяет автоматизировать работу с первичной документацией, если ваша amoCRM не интегрирована с 1С.

По всем вопросам, касающимся работы виджета, обращайтесь на почту support@ingru.ru

Другие виджеты

Интеграция с Gmail

Виджет позволяет создавать сделки из почтового клиента Gmail

Документооборот

Виджет автоматизирует работу с документами: автоформирование документов, загрузка документов и иных файлов с компьютера в облачное хранилище, работа со списками документов

Часовые пояса и регионы

Виджет позволяет автоматически по номеру телефона определять регион и время клиента

Мы готовы создать персональный виджет или интеграцию под ваши задачи

Оставьте заявку, и мы поможем подготовить техническое задание по созданию персонального виджета для вас

Отправляя заявку, я даю согласие
на обработку персональных данных