Как это работает
Обзор функций и инструкция
Согласование документов в amoCRM
У клиента был запрос: должна быть возможность проводить по разным этапам сформированный или загруженный документ. Например, согласовать коммерческое предложение с руководителем отделом продаж, передать документ на отправку по ЭДО или в оплату. Данную задачу мы решили с помощью виджета «Документооборот», в котором есть возможность настроить сценарий согласования документа, а потом запустить этот сценарий для документа. При запуске сценария руководителю автоматически ставится задача проверить документ, документу присваиваться статус «Отправлен на проверку». После подтверждения руководитель изменяет статус и далее передает документ на оплату или на отправку по ЭДО. При этом задачи ответственным сотрудникам также ставятся автоматически, а документу будет присвоен новый статус.
Как настроить виджет "Документооборот"
- Для генерации документов через виджет необходимо подготовить шаблон документа с указанием разметки – элементов, которые будут автоматически заполняться из полей amoCRM. Это может быть ФИО клиента, паспортные данные, реквизиты компании или многое другое. Для автоматического заполнения реквизитов компании есть отдельный виджет Реквизиты.
- Заполните необходимые поля и можете переходить к созданию документа. Все созданные документы будут доступны в унифицированном виде в разделе «Реестр документов».
- По любому созданному или загруженному документу можно запустить сценарий согласования, который проинформирует ответственного пользователя о необходимости ознакомиться с документом и при необходимости изменить на подтверждающий статус.
Тарифы
Базовый
Интеграция с Google диском, шаблоны и сценарии без ограничений - 2 990 руб/месОтзывы о виджете12
