Виджеты

Документооборот (Документы Google)

Есть бесплатный тариф!

Установить для amoCRM

Как это работает

Обзор функций и инструкция

Видеоинструкция

Виджет "Документооборот"

Смотреть

Больше видео на нашем Youtube-канале

Кейс использования

Согласование документов в amoCRM

У клиента был запрос: должна быть возможность проводить по разным этапам сформированный или загруженный документ. Например, согласовать коммерческое предложение с руководителем отделом продаж, передать документ на отправку по ЭДО или в оплату. Данную задачу мы решили с помощью виджета «Документооборот», в котором есть возможность настроить сценарий согласования документа, а потом запустить этот сценарий для документа. При запуске сценария руководителю автоматически ставится задача проверить документ, документу присваиваться статус «Отправлен на проверку». После подтверждения руководитель изменяет статус и далее передает документ на оплату или на отправку по ЭДО. При этом задачи ответственным сотрудникам также ставятся автоматически, а документу будет присвоен новый статус.

Как настроить виджет "Документооборот"

Для генерации документов через виджет необходимо подготовить шаблон документа с указанием разметки – элементов, которые будут автоматически заполняться из полей amoCRM. Это может быть ФИО клиента, паспортные данные, реквизиты компании или многое другое. Для автоматического заполнения реквизитов компании есть отдельный виджет Реквизиты.
Заполните необходимые поля и можете переходить к созданию документа. Все созданные документы будут доступны в унифицированном виде в разделе «Реестр документов».
По любому созданному или загруженному документу можно запустить сценарий согласования, который проинформирует ответственного пользователя о необходимости ознакомиться с документом и при необходимости изменить на подтверждающий статус.

Тарифы

Бесплатный

Интеграция с Google диском + 1 шаблон документа

Базовый

Интеграция с Google диском, шаблоны и сценарии без ограничений - 2 990 руб/мес

Обновления

Отзывы о виджете¹²

Виджет прекрасно подходит для работы с документами. Единственное, нет возможности подгрузить несколько файлов одновременно. Приходится подгружать по одному, а это неудобно. Ребята обещали взять на доработку этот момент в следующих релизах.

Ребята попросили дать честный отзыв. Собственно вот он. Виджет реально упростил работу отдела продаж. Не нужно каждый раз с нуля добавлять реквизиты и товары, нажал создать и вся нужная информация автоматически подгрузилась в документе. А кроме этого, теперь все КП и счета хранятся не на рабочем столе у каждого менеджера, а в амосрм. Я постоянно мониторю документы из их единого реестра. Что хотелось бы улучшить – есть некоторые ошибки в работе реестра, а именно фильтр не по всем значениям работает правильно. В остальном пока хватает

Сначала не разобрался в настройке виджета, обратился в тех поддержку. Ребята быстро откликнулись, помогли сделать шаблон и настроить виджет, настраивали долго, но оно того стоило. Пользуемся уже месяц, время затрачиваемое на работу с документами сократилось в разы. Виджет рекомендую.

Сотрудничаем с Ингруппой в рамках проекта настройки amoCRM, данный виджет позволил нам решить вопрос с листом согласования (скрытием полей, работы с документами, поиску значении и др.). Отдельное спасибо менеджеру Ирине, который всегда был на связи и быстро реш

Нам нужно было формировать спец. заявления для клиентов, но много информации приходилось заполнять вручную. В данном виджете создали шаблон и теперь из сделки можем создавать документы и отправлять их клиентам как ссылкой, так и в формате pdf, удобно.

Интересный модуль. Вроде как для документов, но мы используем как интеграцию с гуглдиском. Подгружаешь документы в сделку, и они всегда доступны. И так же теперь менеджеры все ткп готовят через него. Ещё бы добавить открытие клиентом документа по ссылке: отправил ссылку на документ, а тебе после открытия задача ставится