Документооборот

Полноценный документооборот теперь в amoCRM!
2 999₽/мес.
7
первых дней бесплатно

Как это работает

Сократите время на подготовку счетов и коммерческих предложений, генерируя их в один клик, не выходя из интерфейса amoCRM

  Документооборот в amoCRM
Создайте стандартизированные сценарии согласования документов коллегами
  Документооборот
Избавьтесь от хаоса, работая в едином реестре документов. Есть возможность фильтрации по статусам и шаблонам 


  Документооборот
Загружайте уже созданные документы и файлы со своего компьютера в папку клиента, расположенную в интегрированном облачном хранилище
  Документооборот
Возможна настройка автоматического создания документов по событиям в Digital Pipeline
  Документооборот

Обзор функций и инструкция

Кейс использования

Согласование документов в amoCRM

У клиента был запрос: должна быть возможность проводить по разным этапам сформированный или загруженный документ. Например, согласовать коммерческое предложение с руководителем отделом продаж, передать документ на отправку по ЭДО или в оплату. Данную задачу мы решили с помощью виджета «Документооборот», в котором есть возможность настроить сценарий согласования документа, а потом запустить этот сценарий для документа. При запуске сценария руководителю автоматически ставится задача проверить документ, документу присваиваться статус «Отправлен на проверку». После подтверждения руководитель изменяет статус и далее передает документ на оплату или на отправку по ЭДО. При этом задачи ответственным сотрудникам также ставятся автоматически, а документу будет присвоен новый статус.

 

Как настроить виджет "Документооборот"

  1. Для генерации документов через виджет необходимо подготовить шаблон документа с указанием разметки – элементов, которые будут автоматически заполняться из полей amoCRM. Это может быть ФИО клиента, паспортные данные, реквизиты компании или многое другое. Для автоматического заполнения реквизитов компании есть отдельный виджет(ссылка на виджет Реквизиты).
  2. Заполните необходимые поля и можете переходить к созданию документа. Все созданные документы будут доступны в унифицированном виде в разделе «Реестр документов».
  3. По любому созданному или загруженному документу можно запустить сценарий согласования, который проинформирует ответственного пользователя о необходимости ознакомиться с документом и при необходимости изменить на подтверждающий статус.


Обновления

20.05.2022
Обновлена возможность настройки отображения сценария для пользователей; добавлено отображение документов списком в сделке.
29.04.2022
Добавлена возможность настроить сценарии проверки и согласования документов с автоматической постановкой задач ответственным пользователям. Все созданные или загруженные документы можно найти в разделе Списки – Документооборот.

Отзывы о виджете6

Отличный виджет. Реализовали генерацию различных шаблонных документов, формируем за пару секунд и без досадных ошибок/опечаток.
Ковалевский Дмитрий
14.07.2022
Удобно, просто, работает!
Алексей
20.06.2022
Сотрудничаем с Ингруппой в рамках проекта настройки amoCRM, данный виджет позволил нам решить вопрос с листом согласования (скрытием полей, работы с документами, поиску значении и др.). Отдельное спасибо менеджеру Ирине, который всегда был на связи и быстро реш
Дмитрий Селиверстов
20.06.2022
Нам нужно было формировать спец. заявления для клиентов, но много информации приходилось заполнять вручную. В данном виджете создали шаблон и теперь из сделки можем создавать документы и отправлять их клиентам как ссылкой, так и в формате pdf, удобно.
Дмитрий Прокофьев
20.06.2022
Екатерина Устинова
14.06.2022
Интересный модуль. Вроде как для документов, но мы используем как интеграцию с гуглдиском. Подгружаешь документы в сделку, и они всегда доступны. И так же теперь менеджеры все ткп готовят через него. Ещё бы добавить открытие клиентом документа по ссылке: отправил ссылку на документ, а тебе после открытия задача ставится
Владислав Маринин
26.04.2022

Документооборот

Полноценный документооборот уже в вашей amoCRM!
2 999₽/мес.
7
первых дней бесплатно
Больше интересного о CRM в нашем Telegram-канале. Больше интересного о CRM в нашем Telegram-канале.