+7 499 380 80 30

На этой странице представлено наиболее полное описание того, как мы рекомендуем работать в amoCRM для оптово-розничных компаний.


Работа в системе начинается с добавления новых пользователей. Для этого перейдите в раздел левого меню Настройки - Пользователи. Вы можете выбрать одну из двух преднастроенных ролей:


Далее можно переходить к воронкам продаж. В данном аккаунте их создано 7 штук. Все они отражают процессы, связанные с продажами товаров

Воронка 1. Входящие обращения:
  • Этап 1. Получено новое обращение
  • Этап 2. Обращение взято в работу
  • Этап 3. Проведена квалификация
  • Этап 4. Отправили смету / КП
  • Этап 5. Клиент ознакомился со сметой / КП
  • Этап 6. Согласование договора
  • Этап 7. Успешно реализовано
  • Этап 8. Закрыто и не реализовано
В данную воронку добавляются источники всех входящих обращений в компанию: телефония, сайт, онлайн-чаты, мессенджеры и социальные сети

Воронка 2. Активное привлечение:
  • Этап 1. Потенциальный клиент
  • Этап 2. Распределили на обзвон
  • Этап 3. Вышли на ЛПР
  • Этап 4. Отправили смету / КП
  • Этап 5. Клиент ознакомился со сметой / КП
  • Этап 6. Согласование договора
  • Этап 7. Успешно реализовано
  • Этап 8. Закрыто и не реализовано
В данную воронку можно добавлять вручную или импортировать клиентскую базу из Excel

Воронка 3. Постоянные клиенты:
  • Этап 1. Недавно купили
  • Этап 2. Снова проявили интерес
  • Этап 3. Отправили смету / КП
  • Этап 4. Клиент ознакомился со сметой / КП
  • Этап 5. Согласование договора
  • Этап 6. Успешно реализовано
  • Этап 7. Закрыто и не реализовано
В данной воронке ведётся работа с постоянными клиентами. Выделение под постоянных клиентов отдельной воронки связано с удобством ведения и отслеживания по ним показателей, таких как частота покупок и последнее взаимодействие с клиентом

Воронка 4. Тендеры:
  • Этап 1. Потенциальный тендер
  • Этап 2. Участвуем в тендере
  • Этап 3. Отправили документы
  • Этап 4. Успешно реализовано
  • Этап 5. Закрыто и не реализовано
Если вы работаете с тендерными сделками, то создавайте или загружайте из Excel потенциальные тендеры в эту воронку

Воронка 5. Счета, отгрузки и оплаты:
  • Этап 1. Выставлен счет
  • Этап 2. Частично оплачен
  • Этап 3. Полностью оплачен
  • Этап 4. Успешно реализовано
  • Этап 5. Закрыто и не реализовано
Все сделки из предыдущих воронок в случае выставления счёта необходимо переводить в эту воронку. В этой воронке сосредоточена вся информация по счетам оплатам и, возможно, отгрузкам

Воронка 6. Рекламации:
  • Этап 1. Поступила рекламация
  • Этап 2. Рекламация взята в работу
  • Этап 3. Успешно реализовано
  • Этап 4. Закрыто и не реализовано
Если по той или иной сделке (заказу) приходит рекламация, то можно создать копию сделку в эту воронку и работать с ней отдельно

Воронка 7. Работа с отказами:
  • Этап 1. На повторную проработку, Проявили интерес
  • Этап 2. Проявили интерес
  • Этап 3. Отправили смету / КП
  • Этап 4. Клиент ознакомился со сметой / КП
  • Этап 5. Согласование договора
  • Этап 6. Успешно реализовано
  • Этап 7. Закрыто и не реализовано
В эту воронку можно перемещать все сделки, по которым был получен отказ, и мы хотим попробовать снова их проработать



Созданные поля в сделках / контактах / компаниях

Поля сделки:
  • Рекламный источник –  тип поля: Список – значения поля: Визит в офис, Входящий звонок, Заявка с сайта, Социальные сети и мессенджеры, Личная рекомендация, Заявка с почты, Активное / Холодное привлечение, Другое
  • Потребность – тип поля: Мультисписок – значения поля: Товар А, Товар Б, Товар С, Другое
  • Объём закупки – тип поля: Список – значения поля: До 100 штук, До 500 штук, Другое
  • Срок поставки – тип поля: Список – значения поля: До 10 дней, До 30 дней, До 60 дней, Другое
  • Тип клиента – тип поля: Список – значения поля: Розница, Оптовая закупка
  • Тип сделки – тип поля: Список – значения поля: Первичная продажа, Повторная продажа
  • Нужна доставка – тип поля: Переключатель – значения поля: Да, Нет
  • Адрес доставки – тип поля: Короткий адрес
  • Сумма поступившей оплаты – тип поля: Число
  • Дата ближайшего платежа – тип поля: Дата
  • Причина отказа – тип поля: Список – значения поля: Не прошли по цене, Нет подходящего товара, Не устроили условия договора, Отложили решение по покупке, Клиент не выходит на связь, Нецелевое обращение \ Спам, Дубль, Другое
  • Рекламация – тип поля: Флаг


Поля контакта:

  • Ссылка на Телеграм - тип поля: Ссылка
  • Ссылка на VK.com - тип поля: Ссылка
  • Не работает в этой компании – тип поля: Флаг
  • Удалить - тип поля: Флаг

Поля компании:

  • Удалить - тип поля: Флаг
  • Поиск компании \ Наименование – тип поля: Текстовая область
  • ИНН – тип поля: Текстовая область
  • КПП – тип поля: Текстовая область
  • ОГРН – тип поля: Текстовая область
  • Адрес регистрации – тип поля: Короткий адрес
  • Юридический адрес – тип поля: Короткий адрес
  • Статус организации – тип поля: Текстовая область
  • Дата регистрации - тип поля: Дата
  • Дата актуальности сведений - тип поля: Дата
  • Дата ликвидации - тип поля: Дата
  • ФИО руководителя – тип поля: Текстовая область
  • Должность руководителя – тип поля: Текстовая область
  • Поиск по БИК \ Наименование банка – тип поля: Текстовая область
  • БИК – тип поля: Текстовая область
  • Корреспондентский счет – тип поля: Текстовая область
  • Расчетный счет – тип поля: Текстовая область
  • Адреc регистрации банка – тип поля: Короткий адрес






Дополнительные модули и интеграции

В данный аккаунт установлен виджет Доку - cервис по работе с документами в amoCRM: от создания и хранения до запуска согласования*

*виджет имеет бесплатный тариф. Так же данный виджет можно отключить в любой момент

Ознакомиться с инструкцией по настройке и работе с виджетом можно на этой странице или в следующем видео:


Если вы хотите изменить настройки или интегрировать amoCRM с мессенджерами, телефонией, учётной системой (1С. Мой склад и др.), то напишите нам в Телеграм или на почту welcome@ingru.ru и укажите тему письма "Адаптировать отраслевое решение для оптово-розничных компаний"